Verwenden Sie Phasen mit klarer Bedeutung.
Eine Pipeline wird nützlich, wenn jeder versteht, was eine Phase darstellt. Beschreiben Sie die Bedingung für den Eintritt in jede Phase und die Aktion, die eine Opportunity voranbringt. Halten Sie die Anzahl der Phasen überschaubar.
Zuständigkeiten zuweisen.
Jede Opportunity benötigt eine verantwortliche Person. Legen Sie fest, wie neue Anfragen zugewiesen werden und was geschieht, wenn der Zuständige nicht verfügbar ist. Machen Sie die nächste Aufgabe und deren Fälligkeitsdatum direkt im Datensatz sichtbar.
Eingangspunkte verbinden.
Website-Formulare, Anrufe, Kalender und Konversationen können über verschiedene Systeme eingehen. Erfassen Sie diese Quellen und legen Sie fest, wo die Aufzeichnungen der Kundenbeziehung gespeichert werden. Prüfen Sie auf Duplikate und fehlende Informationen, bevor Sie weitere Schritte automatisieren.
Wiederholbare Prozesse automatisieren.
Beginnen Sie mit den Follow-ups, die Ihr Team bereits kennt. Halten Sie Ausnahmen sichtbar und bieten Sie eine Möglichkeit, eine Sequenz zu pausieren. Überprüfen Sie, ob die Automatisierung ein angemessenes Kundenerlebnis unterstützt und nicht nur mehr Nachrichten versendet.
