Gumamit ng mga yugto na may malinaw na kahulugan.
Nagiging kapaki-pakinabang ang isang pipeline kapag nauunawaan ng lahat kung ano ang kinakatawan ng isang yugto. Ilarawan ang kondisyon para sa pagpasok sa bawat yugto at ang aksyon na nagpapatuloy sa isang oportunidad. Panatilihing mapamahalaan ang bilang ng mga yugto.
Magtalaga ng pananagutan.
Ang bawat pagkakataon ay nangangailangan ng isang responsableng tao. Pagkasunduan kung paano itatalaga ang mga bagong katanungan at kung ano ang mangyayari kapag hindi available ang may-ari. Gawing nakikita ang susunod na gawain at ang petsa nito kasama ng talaan.
Pag-ugnayin ang mga punto ng pagpasok.
Ang mga form sa website, tawag, kalendaryo, at pag-uusap ay maaaring dumating sa pamamagitan ng iba't ibang sistema. I-mapa ang mga pinagmulang ito at magpasya kung saan nakatira ang talaan ng relasyon sa customer. Suriin ang mga duplicate at nawawalang impormasyon bago i-automate ang mga karagdagang hakbang.
I-automate ang mga bahaging maaaring ulitin.
Magsimula sa mga follow-up na nauunawaan na ng iyong koponan. Panatilihing nakikita ang mga eksepsyon at magbigay ng paraan upang i-pause ang isang sequence. Suriin kung sinusuportahan ng automation ang isang angkop na karanasan ng customer, hindi lamang kung nagpapadala ito ng mas maraming mensahe.
