Utilisez des étapes avec une signification claire.
Un pipeline devient utile lorsque chacun comprend ce que représente une étape. Décrivez la condition d'entrée pour chaque étape et l'action qui fait avancer une opportunité. Maintenez le nombre d'étapes gérable.
Attribuer la responsabilité.
Chaque opportunité doit avoir un responsable. Définissez comment les nouvelles demandes sont attribuées et ce qui se passe lorsque le responsable est indisponible. Rendez la prochaine tâche et sa date visibles à côté de l'enregistrement.
Connecter les points d'entrée.
Les formulaires de site web, les appels, les calendriers et les conversations peuvent provenir de différents systèmes. Cartographiez ces sources et décidez où réside l'historique de la relation client. Vérifiez les doublons et les informations manquantes avant d'automatiser des étapes supplémentaires.
Automatiser les tâches répétitives.
Commencez par les suivis que votre équipe maîtrise déjà. Gardez les exceptions visibles et offrez un moyen de suspendre une séquence. Évaluez si l'automatisation soutient une expérience client appropriée, et non pas simplement si elle envoie plus de messages.
