स्पष्ट अर्थ वाले चरणों का उपयोग करें।
एक पाइपलाइन तब उपयोगी हो जाती है जब हर कोई समझता है कि एक चरण क्या दर्शाता है। प्रत्येक चरण में प्रवेश करने की स्थिति और अवसर को आगे बढ़ाने वाली कार्रवाई का वर्णन करें। चरणों की संख्या को प्रबंधनीय रखें।
स्वामित्व सौंपें।
प्रत्येक अवसर के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति आवश्यक है। तय करें कि नई पूछताछ कैसे सौंपी जाएगी और मालिक की अनुपलब्धता में क्या होगा। अगले कार्य और उसकी तारीख को रिकॉर्ड के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
प्रवेश बिंदुओं को जोड़ें।
वेबसाइट फ़ॉर्म, कॉल, कैलेंडर और बातचीत विभिन्न प्रणालियों से आ सकते हैं। इन स्रोतों का मानचित्रण करें और तय करें कि ग्राहक संबंध का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा। अतिरिक्त चरणों को स्वचालित करने से पहले डुप्लिकेट और अधूरी जानकारी की जाँच अवश्य करें।
दोहराए जाने वाले हिस्सों को स्वचालित करें।
उन फॉलो-अप से शुरुआत करें जिन्हें आपकी टीम पहले से समझती है। अपवादों को स्पष्ट रखें और किसी अनुक्रम को रोकने का विकल्प प्रदान करें। समीक्षा करें कि क्या यह स्वचालन उचित ग्राहक अनुभव का समर्थन करता है, न कि केवल अधिक संदेश भेजने का।
