Gunakan tahapan dengan makna yang jelas.
Pipeline menjadi berguna ketika setiap orang memahami apa yang diwakili oleh suatu tahapan. Jelaskan kondisi untuk memasuki setiap tahapan dan tindakan yang mendorong peluang maju. Jaga agar jumlah tahapan tetap dapat dikelola.
Tetapkan kepemilikan.
Setiap peluang membutuhkan penanggung jawab. Sepakati bagaimana pertanyaan baru ditugaskan dan apa yang terjadi jika penanggung jawab tidak tersedia. Buat tugas berikutnya dan tanggalnya terlihat bersamaan dengan catatan.
Hubungkan titik masuk.
Formulir situs web, panggilan, kalender, dan percakapan dapat masuk melalui sistem yang berbeda. Petakan sumber-sumber tersebut dan tentukan di mana catatan hubungan pelanggan disimpan. Periksa duplikasi dan informasi yang hilang sebelum mengotomatiskan langkah-langkah tambahan.
Otomatiskan bagian yang berulang.
Mulailah dengan tindak lanjut yang sudah dipahami tim Anda. Jaga agar pengecualian tetap terlihat dan sediakan cara untuk menjeda urutan. Tinjau apakah otomatisasi mendukung pengalaman pelanggan yang sesuai, bukan hanya apakah itu mengirim lebih banyak pesan.
