Usa fasi con un significato chiaro.
Una pipeline diventa utile quando tutti comprendono cosa rappresenta una fase. Descrivi la condizione per entrare in ogni fase e l'azione che fa avanzare un'opportunità. Mantieni il numero di fasi gestibile.
Assegna la responsabilità.
Un'opportunità richiede una persona responsabile. Definite come vengono assegnate le nuove richieste e cosa succede quando il responsabile non è disponibile. Rendete visibile il compito successivo e la sua data accanto al record.
Collega i punti di ingresso.
Moduli del sito web, chiamate, calendari e conversazioni possono arrivare tramite sistemi diversi. Mappate queste fonti e decidete dove risiede il record della relazione con il cliente. Verificate la presenza di duplicati e informazioni mancanti prima di automatizzare ulteriori passaggi.
Automatizza le parti ripetibili.
Iniziate con i follow-up che il vostro team già conosce. Mantenete visibili le eccezioni e fornite un modo per mettere in pausa una sequenza. Verificate se l'automazione supporta un'esperienza cliente appropriata, non semplicemente se invia più messaggi.
