明確な意味を持つステージを使用しましょう。
パイプラインは、誰もが各ステージが何を意味するかを理解したときに有用になります。各ステージへの移行条件と、機会を前進させる行動を記述しましょう。ステージの数は管理可能な範囲に保ちます。
担当者を割り当てましょう。
機会には責任者が不可欠です。新規の問い合わせがどのように割り当てられるか、担当者が不在の場合にどうなるかを合意しましょう。次のタスクとその期日を記録と共に可視化します。
エントリーポイントを連携させましょう。
ウェブサイトのフォーム、電話、カレンダー、会話は、異なるシステムを通じて届くことがあります。これらの情報源をマッピングし、顧客関係の記録がどこに保存されるかを決定しましょう。追加のステップを自動化する前に、重複や情報不足がないかを確認します。
反復可能な部分を自動化しましょう。
チームが既に理解しているフォローアップから始めましょう。例外を可視化し、シーケンスを一時停止する方法を提供します。自動化が単にメッセージを多く送信するだけでなく、適切な顧客体験をサポートしているかどうかをレビューしましょう。
