명확한 의미를 가진 단계를 사용하십시오.
모든 사람이 각 단계가 무엇을 의미하는지 이해할 때 파이프라인은 유용해집니다. 각 단계에 진입하는 조건과 기회를 진전시키는 행동을 설명하십시오. 단계의 수를 관리 가능한 수준으로 유지하십시오.
소유권을 할당하십시오.
기회에는 책임자가 필요합니다. 새로운 문의가 어떻게 할당되고 담당자가 부재 시 어떻게 되는지 합의하십시오. 다음 작업과 그 날짜를 기록과 함께 명확하게 표시하십시오.
진입점을 연결하십시오.
웹사이트 양식, 통화, 캘린더, 대화는 다양한 시스템을 통해 유입될 수 있습니다. 이러한 출처를 매핑하고 고객 관계 기록이 어디에 저장될지 결정하십시오. 추가 단계를 자동화하기 전에 중복 및 누락된 정보를 확인하십시오.
반복 가능한 부분을 자동화하십시오.
팀이 이미 이해하고 있는 후속 조치부터 시작하십시오. 예외 사항을 명확히 표시하고 시퀀스를 일시 중지하는 방법을 제공하십시오. 자동화가 단순히 더 많은 메시지를 보내는 것이 아니라 적절한 고객 경험을 지원하는지 검토하십시오.
