Gunakan peringkat dengan makna yang jelas.
Saluran paip menjadi berguna apabila semua orang memahami apa yang diwakili oleh setiap peringkat. Huraikan syarat untuk memasuki setiap peringkat dan tindakan yang menggerakkan peluang ke hadapan. Pastikan bilangan peringkat boleh diurus.
Tetapkan pemilik.
Setiap peluang memerlukan individu yang bertanggungjawab. Persiapkan cara pertanyaan baharu diagihkan dan tindakan jika pemilik tiada. Pastikan tugasan seterusnya dan tarikhnya jelas kelihatan bersama rekod.
Hubungkan titik kemasukan.
Borang laman web, panggilan, kalendar, dan perbualan boleh masuk melalui sistem yang berbeza. Petakan sumber-sumber ini dan tentukan di mana rekod perhubungan pelanggan disimpan. Semak duplikasi dan maklumat yang hilang sebelum mengautomasikan langkah-langkah tambahan.
Automasikan bahagian yang boleh diulang.
Mulakan dengan tindakan susulan yang sudah difahami oleh pasukan anda. Pastikan pengecualian kelihatan dan sediakan cara untuk menjeda urutan. Semak sama ada automasi menyokong pengalaman pelanggan yang sesuai, bukan sekadar menghantar lebih banyak mesej.
