Gebruik fasen met een duidelijke betekenis.
Een pipeline wordt nuttig wanneer iedereen begrijpt wat een fase vertegenwoordigt. Beschrijf de voorwaarde voor het betreden van elke fase en de actie die een kans vooruit helpt. Houd het aantal fasen beheersbaar.
Wijs eigenaarschap toe.
Een kans vereist een verantwoordelijke persoon. Spreek af hoe nieuwe aanvragen worden toegewezen en wat er gebeurt als de eigenaar niet beschikbaar is. Maak de volgende taak en de bijbehorende datum zichtbaar naast de registratie.
Verbind de toegangspunten.
Websiteformulieren, telefoongesprekken, agenda's en conversaties kunnen via verschillende systemen binnenkomen. Breng deze bronnen in kaart en bepaal waar de klantrelatie wordt vastgelegd. Controleer op duplicaten en ontbrekende informatie voordat u verdere stappen automatiseert.
Automatiseer de herhaalbare onderdelen.
Begin met de follow-ups die uw team al kent. Houd uitzonderingen zichtbaar en bied een manier om een reeks te pauzeren. Evalueer of de automatisering een passende klantervaring ondersteunt, en niet alleen of er meer berichten worden verzonden.
