Używaj etapów o jasnym znaczeniu.
Lejek sprzedażowy staje się użyteczny, gdy wszyscy rozumieją, co reprezentuje dany etap. Opisz warunki wejścia na każdy etap i działanie, które posuwa szansę naprzód. Utrzymuj liczbę etapów na rozsądnym poziomie.
Przypisz odpowiedzialność.
Każda szansa wymaga osoby odpowiedzialnej. Ustal, jak przydzielane są nowe zapytania i co dzieje się, gdy właściciel jest niedostępny. Uczyń kolejne zadanie i jego datę widocznymi obok rekordu.
Połącz punkty wejścia.
Formularze na stronie, połączenia, kalendarze i rozmowy mogą pochodzić z różnych systemów. Zmapuj te źródła i zdecyduj, gdzie przechowywany jest rekord relacji z klientem. Sprawdź duplikaty i brakujące informacje przed automatyzacją kolejnych kroków.
Zautomatyzuj powtarzalne elementy.
Zacznij od działań follow-up, które Twój zespół już rozumie. Utrzymuj wyjątki widoczne i zapewnij sposób na wstrzymanie sekwencji. Sprawdź, czy automatyzacja wspiera odpowiednie doświadczenie klienta, a nie tylko to, czy wysyła więcej wiadomości.
