Use estágios com um significado claro.
Um pipeline se torna útil quando todos entendem o que um estágio representa. Descreva a condição para entrar em cada estágio e a ação que impulsiona uma oportunidade. Mantenha o número de estágios gerenciável.
Atribuir responsabilidade.
Uma oportunidade precisa de um responsável. Defina como novas consultas são atribuídas e o que acontece quando o responsável não está disponível. Torne a próxima tarefa e sua data visíveis junto ao registro.
Conecte os pontos de entrada.
Formulários de site, chamadas, calendários e conversas podem chegar por diferentes sistemas. Mapeie essas fontes e decida onde o registro do relacionamento com o cliente reside. Verifique duplicatas e informações ausentes antes de automatizar etapas adicionais.
Automatize as partes repetíveis.
Comece com os acompanhamentos que sua equipe já compreende. Mantenha as exceções visíveis e forneça uma maneira de pausar uma sequência. Avalie se a automação suporta uma experiência do cliente apropriada, e não apenas se envia mais mensagens.
