Используйте этапы с четким значением.
Воронка продаж становится полезной, когда каждый понимает, что представляет собой каждый этап. Опишите условия для входа на каждый этап и действие, которое продвигает возможность вперед. Сохраняйте количество этапов управляемым.
Назначьте ответственного.
Каждая возможность должна иметь ответственного. Согласуйте порядок назначения новых запросов и действия в случае недоступности ответственного. Отображайте следующую задачу и ее срок выполнения рядом с записью.
Интегрируйте точки входа.
Формы на сайте, звонки, календари и переписки могут поступать из разных систем. Определите эти источники и решите, где будет храниться информация о взаимоотношениях с клиентами. Проверьте наличие дубликатов и недостающей информации, прежде чем автоматизировать дальнейшие шаги.
Автоматизируйте повторяющиеся процессы.
Начните с тех последующих действий, которые уже понятны вашей команде. Отображайте исключения и предусмотрите возможность приостановки последовательности. Оцените, обеспечивает ли автоматизация надлежащий клиентский опыт, а не просто увеличивает количество отправляемых сообщений.
