ใช้ขั้นตอนที่มีความหมายชัดเจน
ไปป์ไลน์จะมีประโยชน์เมื่อทุกคนเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนหมายถึงอะไร อธิบายเงื่อนไขในการเข้าสู่แต่ละขั้นตอน และการดำเนินการที่ขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจไปข้างหน้า รักษากำหนดจำนวนขั้นตอนให้เหมาะสม
กำหนดผู้รับผิดชอบ
ทุกโอกาสทางธุรกิจต้องมีผู้รับผิดชอบ ตกลงวิธีการมอบหมายงานสอบถามใหม่ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้รับผิดชอบไม่ว่าง ทำให้งานถัดไปและวันที่กำหนดปรากฏให้เห็นพร้อมกับบันทึก
เชื่อมโยงจุดเข้าถึงข้อมูล
แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ การโทร ปฏิทิน และการสนทนา อาจมาจากระบบที่แตกต่างกัน ระบุแหล่งที่มาเหล่านี้และตัดสินใจว่าบันทึกความสัมพันธ์กับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ขาดหายไปก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนอัตโนมัติเพิ่มเติม
ทำให้ส่วนที่ทำซ้ำได้เป็นอัตโนมัติ
เริ่มต้นด้วยการติดตามผลที่ทีมของคุณเข้าใจอยู่แล้ว ทำให้ข้อยกเว้นปรากฏให้เห็น และมีวิธีหยุดลำดับการทำงานชั่วคราว ทบทวนว่าระบบอัตโนมัติสนับสนุนประสบการณ์ลูกค้าที่เหมาะสมหรือไม่ ไม่ใช่แค่เพียงว่ามันส่งข้อความได้มากขึ้น
