Використовуйте етапи з чітким значенням.
Конвеєр стає корисним, коли кожен розуміє, що представляє собою етап. Опишіть умову для входу на кожен етап та дію, яка просуває можливість вперед. Зберігайте кількість етапів керованою.
Призначте відповідального.
Кожна можливість потребує відповідальної особи. Узгодьте, як призначаються нові запити та що відбувається, коли відповідальний недоступний. Зробіть наступне завдання та його дату видимими поруч із записом.
Підключіть точки входу.
Форми на сайті, дзвінки, календарі та розмови можуть надходити через різні системи. Зіставте ці джерела та визначте, де зберігається запис про відносини з клієнтом. Перевірте на наявність дублікатів та відсутньої інформації перед автоматизацією додаткових кроків.
Автоматизуйте повторювані процеси.
Почніть з подальших дій, які ваша команда вже розуміє. Зробіть винятки видимими та надайте можливість призупинити послідовність. Перевірте, чи автоматизація підтримує належний клієнтський досвід, а не просто надсилає більше повідомлень.
