Sử dụng các giai đoạn với ý nghĩa rõ ràng.
Một quy trình trở nên hữu ích khi mọi người hiểu rõ mỗi giai đoạn đại diện cho điều gì. Mô tả điều kiện để vào mỗi giai đoạn và hành động giúp cơ hội tiến lên. Giữ số lượng giai đoạn ở mức dễ quản lý.
Chỉ định trách nhiệm.
Mỗi cơ hội cần một người chịu trách nhiệm. Thống nhất cách phân công các yêu cầu mới và xử lý khi người phụ trách vắng mặt. Đảm bảo nhiệm vụ tiếp theo và thời hạn được hiển thị rõ ràng cùng với hồ sơ.
Kết nối các điểm tiếp cận.
Các biểu mẫu trên website, cuộc gọi, lịch hẹn và hội thoại có thể đến từ nhiều hệ thống khác nhau. Hãy lập bản đồ các nguồn này và quyết định nơi lưu trữ hồ sơ quan hệ khách hàng. Kiểm tra trùng lặp và thông tin thiếu sót trước khi tự động hóa các bước tiếp theo.
Tự động hóa các phần lặp lại.
Bắt đầu với các hoạt động theo dõi mà đội ngũ của bạn đã nắm rõ. Giữ các trường hợp ngoại lệ hiển thị rõ ràng và cung cấp cách để tạm dừng một chuỗi. Đánh giá xem tự động hóa có hỗ trợ trải nghiệm khách hàng phù hợp hay không, chứ không chỉ đơn thuần là gửi thêm tin nhắn.
