使用意义明确的阶段。
当每个人都理解每个阶段的含义时，流程才变得有用。描述进入每个阶段的条件以及推动机会前进的行动。保持阶段数量可控。
明确所有权。
每个机会都需要一个负责人。商定如何分配新咨询以及当负责人不可用时如何处理。在记录旁边显示下一个任务及其日期。
连接入口点。
网站表单、电话、日历和对话可能通过不同的系统进入。映射这些来源，并决定客户关系记录的存储位置。在自动化额外步骤之前，检查重复项和缺失信息。
自动化可重复部分。
从团队已熟悉的跟进工作开始。保持异常情况可见，并提供暂停序列的方法。审查自动化是否支持适当的客户体验，而不仅仅是发送更多消息。
