使用意義明確的階段。
當每個人都了解每個階段所代表的意義時，流程才變得有用。描述進入每個階段的條件以及推動機會前進的行動。保持階段數量易於管理。
分配負責人。
每個機會都需要一個負責人。商定如何分配新的查詢，以及當負責人無法處理時的應對措施。將下一個任務及其日期與記錄一同顯示。
串聯各個切入點。
網站表單、電話、行事曆和對話可能透過不同的系統進入。繪製這些來源，並決定客戶關係記錄的存放位置。在自動化額外步驟之前，檢查重複和遺漏的資訊。
自動化可重複的部分。
從您的團隊已了解的後續追蹤開始。讓例外情況可見，並提供暫停序列的方法。審查自動化是否支援適當的客戶體驗，而不僅僅是發送更多訊息。
