השתמשו בשלבים בעלי משמעות ברורה.
צינור מכירות הופך לשימושי כאשר כולם מבינים מה מייצג כל שלב. תארו את התנאי לכניסה לכל שלב ואת הפעולה שמקדמת הזדמנות. שמרו על מספר השלבים ניתן לניהול.
הגדר בעלות.
לכל הזדמנות נדרש אחראי. סכמו כיצד פניות חדשות מוקצות ומה קורה כשהאחראי אינו זמין. ודאו שהמשימה הבאה ותאריכה גלויים לצד התיעוד.
חברו את נקודות הכניסה.
טפסי אתר, שיחות, יומנים ושיחות יכולים להגיע ממערכות שונות. מפו את המקורות הללו והחליטו היכן מתועד קשר הלקוח. בדקו כפילויות ומידע חסר לפני אוטומציה של שלבים נוספים.
הפכו לאוטומטי את החלקים החוזרים.
התחילו עם מעקבים שהצוות שלכם כבר מכיר. שמרו על חריגים גלויים וספקו דרך להשהות רצף. בדקו אם האוטומציה תומכת בחוויית לקוח הולמת, ולא רק אם היא שולחת יותר הודעות.
